Salesforce
클라우드 기반 영업 관리 CRM 전환
- 종이 기반 시스템을 Salesforce Sales Cloud 및 Service Cloud를 활용한 클라우드 기반 영업 관리 CRM으로 전환.
- 라이선스 최적화 및 자원 할당을 통해 운영 비용 60% 절감 달성.
- 운영 효율성과 데이터 접근성을 강화하면서 시스템 개선을 위한 사용자 피드백을 지속적으로 반영.
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기밀
Salesforce Sales Cloud, Salesforce Service Cloud
4명
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저희 고객은 베트남의 유력 기업으로, 전통적인 종이 기반 시스템에서 현대적인 클라우드 기반 인프라로 전환하는 과제에 직면했습니다. 이들은 운영을 간소화하고 생산성을 높이기 위해 효율적인 영업 관리 시스템을 필요로 했습니다. 업계에서 경쟁력을 유지하기 위한 디지털 전환의 필요성을 인식한 고객은 SotaTek과 협력하여 이 목표를 달성하고자 했습니다.
고객은 운영을 현대화하기 위한 포괄적인 요구 사항을 가지고 SotaTek에 접근했습니다. 주요 목표는 다음과 같았습니다:
- 정보 수집 및 전문 지식 확보: 조직의 필요를 전체적으로 이해하기 위해 관련 부서로부터 상세한 정보와 인사이트를 수집.
- 보고서 작성: 각 부서장의 특정 요구 사항에 맞춘 보고서를 생성하여 필요한 데이터를 정확하게 제공.
- 업무 습관 이해: 다양한 부서의 업무 습관과 방법을 분석 및 문서화하여 기존 워크플로우와 일치하는 시스템을 구축.
- 전환을 위한 자문 제공: 기존의 엑셀 기반 시스템을 클라우드 기반 솔루션으로 전환할 수 있는 전문가 자문 제공, 데이터의 무결성과 접근성을 유지.
- 영업 및 서비스 시스템 구현: 고객의 영업 운영을 간소화하고 향상시키기 위한 강력한 영업 및 서비스 시스템을 개발 및 배포.
- 시스템 통합: 클라우드 기반의 새로운 시스템을 고객의 기존 온프레미스 시스템(회계 및 HR 포함)과 통합하여 원활한 기능과 데이터 흐름 보장.
그러나 이 프로젝트는 여러 가지 중요한 과제를 안고 있었습니다:
- 높은 운영 비용: 개별 시스템을 유지하고 운영하는 비용이 상당하여 비용 효율적인 솔루션이 필요.
- 부서 간 차이: 각 부서는 고유의 엑셀 형식과 방법을 사용하며 독립적으로 운영되었습니다. 이러한 독립된 시스템을 통합된 클라우드 기반 솔루션으로 전환하려면 사용자 습관과 프로세스에서 상당한 변화가 필요했으며, 이는 프로젝트를 더욱 복잡하게 만들었습니다.
이러한 과제를 고려하여 고객은 클라우드 기반 시스템으로의 전환을 촉진할 뿐만 아니라 부서를 통합하여 효율성을 최적화하고 운영 비용을 절감할 수 있는 솔루션을 원했습니다.
고객이 직면한 과제를 해결하기 위해, SotaTek은 고급 기술과 단계별 구현 접근 방식을 활용하여 원활하고 효과적인 전환을 보장하는 일련의 전략적 솔루션을 마련했습니다.
- 높은 운영 비용 문제: 높은 운영 비용 문제를 해결하기 위해, SotaTek은 필요한 라이선스 수를 최소화할 수 있는 간소화된 솔루션을 구현했습니다. 자원 할당을 최적화하고 비용 효율적인 라이선스 전략을 활용함으로써 고객의 재정적 부담을 크게 줄여 더 지속 가능하고 경제적인 운영을 가능하게 했습니다.
- 부서 간 차이 문제: 사용자 습관의 변화와 다양한 부서 시스템의 통합이라는 복잡성을 이해한 SotaTek은 단계별 구현 접근 방식을 채택했습니다. 프로젝트를 관리 가능한 마일스톤으로 나누어 각 부분을 점진적으로 배포했습니다. 이를 통해 직원들이 새로운 시스템에 점차 적응할 수 있도록 하여 저항을 줄이고 원활한 전환을 보장했습니다. 이 과정에서 사용자들의 피드백과 제안을 적극적으로 수집하여 이후 배포를 개선하고 시스템의 전반적인 사용성을 향상시켰습니다.
기술 스택:
우리 솔루션의 기반은 견고한 Salesforce 플랫폼을 바탕으로 구축되었으며, Sales Cloud와 Service Cloud를 활용했습니다. 이러한 기술은 고객이 영업 및 서비스 운영을 효율적으로 관리할 수 있는 확장 가능하고 유연하며 강력한 기반을 제공했습니다. 이 플랫폼의 통합으로 기존 온프레미스 시스템(회계 및 HR 포함)과의 원활한 연결이 보장되었으며, 통합되고 일관된 인프라를 구축했습니다.
- 종이 기반 시스템을 Salesforce Sales Cloud 및 Service Cloud를 활용한 클라우드 기반 영업 관리 CRM으로 전환.
- 라이선스 최적화 및 자원 할당을 통해 운영 비용 60% 절감 달성.
- 운영 효율성과 데이터 접근성을 강화하면서 시스템 개선을 위한 사용자 피드백을 지속적으로 반영.
SotaTek과 고객 간의 협업은 단 5개월 만에 놀라운 성과를 이끌어냈습니다. 단계별 구현 접근 방식을 통해 각 부서가 신속하게 새로운 시스템에 접근할 수 있었으며, 기존의 종이 기반 프로세스에서 현대적인 클라우드 기반 솔루션으로 최소한의 방해로 전환할 수 있었습니다.
가장 큰 성과 중 하나는 운영 비용의 대폭적인 절감이었습니다. 자원 할당을 최적화하고 필요한 라이선스 수를 최소화함으로써 운영 비용을 60% 절감할 수 있었습니다. 이는 즉각적인 재정적 완화 효과를 제공했을 뿐만 아니라, 향후 성장을 위한 더욱 비용 효율적인 프레임워크를 구축했습니다.
" SotaTek이 제공한 결과에 매우 만족하고 있습니다. 전략적 접근 방식과 단계별 구현 덕분에 각 부서가 새로운 시스템에 원활하게 적응할 수 있었으며, 운영 비용 60% 절감이라는 놀라운 성과는 우리 조직에 큰 이익을 안겨주었습니다."
전반적으로, Sales Cloud 및 Service Cloud 플랫폼의 성공적인 배포와 기존 온프레미스 시스템과의 원활한 통합은 고객이 보다 효율적이고 효과적으로 운영할 수 있도록 했습니다. 직원들로부터의 긍정적인 피드백과 새로운 시스템에 대한 빠른 적응은 이번 협력의 성공을 입증합니다.
350개 이상의 고객사와 협력하여 금융, 자동차, 소매, 의료, 교육, 미디어 및 엔터테인먼트 등 다양한 산업에 걸쳐 탁월한 솔루션을 제공하고 있습니다.
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